Modelo reconhecido
Clientes
Chave, Nome, NIF, CAE, Estado, Morada, Localidade, Cód.Postal, Data Nasc., Email, Telefone, Telemóvel, Origem e Protocolo.
Painel
Resumo da atividade
Sandra Vilaça · Administrador
Clientes0
Apólices0
Recibos pendentes0
Tarefas abertas0
Próximas tarefas
Recibos a vencer
Gestão
Acesso rápido às áreas operacionais.
| Chave | Cliente | NIF | Localidade | Cód. Postal | Estado |
|---|
| Cliente | NIF | Ramo | Seguradora | Nº apólice | Vencimento | Estado | Ações |
|---|
| Cliente | Apólice | Recibo | Data devida / vencimento | Prémio | Comissão | Estado | Data Cobrança | Data Anulação | Ações |
|---|
Comissões cobradas no mês atual
A Data de Cobrança do recibo define o mês da comissão.
Comissões cobradas no mês0,00 €
Prémios cobrados no mês0,00 €
Recibos cobrados no mês0
Recibos com comissão ≠ 00
| Cliente | NIF | Apólice | Recibo | Seguradora / Ramo | Vencimento | Data Cobrança | Prémio | Comissão | Estado |
|---|
Gestão de recibos pendentes
Mostra todos os pendentes: vencidos/hoje primeiro, depois futuros
Todos os recibos pendentes
Vencidos/hoje primeiro, depois vencimentos futuros
0
| Cliente | Recibo | Apólice | Seguradora / Ramo | Vencimento | Prémio | Comissão | Estado | Ações |
|---|
Tarefas tratadas
Registo das tarefas cujo tratamento já foi confirmado
0
| Cliente | Tarefa | Origem | Data tratada | Modo | Tratamento | Estado | Utilizador / hora |
|---|
Dados de Clientes, Apólices e Recibos
Os dados base estão em modo de consulta: a criação, edição e eliminação manual estão bloqueadas. Utilizadores Administradores podem carregar ficheiros Excel para atualizar Clientes, Apólices e Recibos.
AP
Modelo reconhecido
Apólices
Cliente, NIF, Entidade, Ramo, CIA, Apólice, Estado, Risco, Fracionamento, Prémio Total, Início, Vencimento e Tipo.
RC
Modelo reconhecido
Recibos
Cliente, NIF, CIA, Ramo, Apólice, Recibo, DCE, Prémio, Comissão, Início, Vencimento, Estado e Data Cobrança.
Regras dos dados
Clientes
Sincronização incremental: compara com a carteira já carregada, atualiza clientes existentes pela Chave/NIF e cria apenas os novos. Quando inequívoco, também consolida por Nome.
Apólices
Compara cada apólice com a última versão carregada, atualiza dados e Estado quando mudaram e cria as apólices que ainda não existem. A identificação principal é CIA + Nº de apólice, com validação pelo Nº de apólice.
Recibos
O Nº de recibo associado à apólice é tratado como identidade estável. Novas importações atualizam Prémio, Comissão, datas e Estado. Data de Cobrança/Estado cobrado passa o recibo a Pago; pendente volta a Pendente sem criar duplicado.
Segurança dos dados
O sistema mostra Novos, Alterados e Sem alterações antes de importar. Registos ausentes num ficheiro não são apagados automaticamente e campos vazios não eliminam informação, exceto datas incompatíveis com uma mudança explícita de estado do recibo.
Importações recentes
Neste protótipo os dados ficam no IndexedDB do navegador. A versão de produção usará base de dados privada no servidor.
| Nome | Perfil | Estado | Ações |
|---|